Изданная Aldorlea Games (Millennium, Moonchild, Asguaard и др.) и разработанная Warfare Studios (Valiant), эта игра является прямым продолжением Vagrant Hearts. Азулель снова может наслаждаться мирной эрой, после того, как Вальмор был побежден, Братство восстановило свою репутацию, и Королевство никогда не было так высоко оценено.

Однако тяжелые времена приближаются в землях не слишком далеко.. Через несколько недель после исчезновения Скарлетт и Уайетт находятся в Тёмном Азулеле, земле, забытой правительством, разделенных островах, которыми никто не управляет.

Таинственная и опасная секта под названием «Черные скипетры» преследует Скарлетт в неизвестных целях.. может ли это быть связано с новым найденным подарком Скарлетт?