В эпоху Цзяцзин династии Мин древний город Суйань еще не затонул под озером; он все еще был процветающим, процветающим городом в западном Чжэцзяне. Оперная труппа Шуйшенга получила приглашение выступить на ритуальную жертву «Речному Богу», а местом назначения стала не что иное, как эта древняя столица, расположенная между горами и водой.

Однако во время путешествия он поскользнулся и упал в реку. Заболев тяжелой болезнью, его жизнь висела на волоске, пока его не спас утонувший призрак Цинцин.

С тех пор, замаскированный в зловещую «демоническую кожу», он был сведен к получеловеческому, полупризрачному существованию. Его плоть постепенно разлагалась, и его время стало коротким.

Цинцин сообщил ему, что только потребляя ее спектральную форму, он может продлить свою жизнь. Его сестра-подмастерья, однако, сказала, что было бы лучше молиться о Божьей милости, чтобы преодолеть это бедствие.

Торжественно выглядящая жертвенная церемония скрывала нераскрытые тайны. Шуйшенг постепенно понял, что вступил в лабиринтный заговор, который соединил сферы людей, призраков и богов.

Он должен раскрыть правду в глубине древнего города, сделать выбор между Цинцином и его младшей ученицей-сестрой и найти свой собственный путь к искуплению.