Микото - лисица, которая живет глубоко в лесу, в поселении, полном лисиц по имени Яматай. Мать Микото, Химико, является лидером этих лисиц, и она высоко ценит огромные магические силы.

Как дочь прославленной женщины, Микото, как ожидается, будет усердно тренироваться и однажды займет место своей матери. Микото - полный провал лисицы! Несмотря на двадцатипятилетний возраст, у Микото только один хвост.

Она сбивает даже самые простые заклинания, а ее навыки рукопашного боя смехотворны. Она обычно проигрывает имитирующие битвы против своего наставника, Оханы, и других лисиц в ее клане избегают и издеваются над ней из-за ее неумелости.

Недовольная своей мирской жизнью на Яматай, Микото мечтает покинуть дом и поговорить с людьми, которые живут в соседней деревне Уоррен. Микото слышала, что люди злые и ненадежные, но Микото оптимист в душе, и она уверена, что люди не могут быть такими плохими, как говорят истории.

И вот однажды темной ночью Микото убегает из своего дома, чтобы посетить ежегодный фестиваль урожая в деревне Уоррен. Там она встречает прекрасного рыцаря по имени Джуни, и ее бесповоротно тянет к себе.

Интенсивные, страстные отношения вскоре расцветают между парой. Но лисицы, такие как Микото, не приветствуются среди людей, и Охана полна решимости вернуть своего беглого ученика, независимо от стоимости.

Может ли любовь Микото и Джуни сработать или она обречена на провал? Это зависит от тебя!