Кто-то убивает полукровок (полуэльфов, полулюдей) в маленьком городе. Полиция считает, что это не более чем обычный маньяк, одержимый расовой чистотой.

Но у детектива Блэквуда и мага Сильверлайт есть собственное мнение по этому делу. Они думают, что убийца - некромант, преследующий души полукровок, которые хотят использовать их для какого-то ужасного ритуала.

Главный герой, молодая полукровка по имени Миа Сильверлайт, попадает в водоворот событий. Сможет ли она избежать поимки убийцей, найти настоящую любовь и раскрыть тайну, которую скрывает ее дядя? Особенности: Три персонажа для построения отношений: темный эльф (детектив), светлый эльф (одноклассник) и человек (друг детства).

12 концовок, в том числе одна, где умирает героиня, а также множество красочных CG-артов. Завершение любой концовки (за исключением смертельной) разблокирует бонус «Дневник убийцы», позволяющий увидеть роман с точки зрения антагониста, а также понять его мотивы и чувства.