Metamorfose S - это 2D приключенческая игра с элементами RPG. Это игра, выполненная в стиле Metroidvania, с различными уровнями, оборудованием, заклинаниями, системой капель и огромной картой, чтобы исследовать дальнейшее развитие ваших способностей во время игры.

В Metamorfose S вы берете под контроль Себастьяна, эксперимент, созданный Джерри, ученым. Джерри создал много разумных видов, но одному экземпляру удается сбежать, а затем отпустить всех остальных, чтобы объединить силы против людей.

Себастьян был единственным исключением, кто остался спать. Можно изготовить собственное оборудование из материалов, сброшенных врагами.

Поскольку Себастьян был создан только для того, чтобы убивать, у него есть приказ уничтожить все виды мятежников-изгоев. Эти приказы отдавал Джерри, предсказавший, что они могут сбежать.