Король Рафаэль возвращается победителем из экспедиции против армии таинственного эльфа Сильванхейра. В то время как подданные короля готовятся к его триумфальному прибытию, его сестра, пораженная его странными письмами во время войны, подозревает, что Рафаэль был проклят и что настоящая война вот-вот начнется.

Война между королевством Феникс и армией эльфов и их лидером Сильванхейром подходит к концу. Когда испытуемые ждут прибытия своего короля, его сестра — алхимик — полна дурных чувств.

Странные письма, отправленные ее братом в последние недели военной экспедиции и ужасные кошмары заставляют ее поверить, что с королем происходит что-то не так. Она подозревает, что это как-то связано с обитателями Запутанного леса, которые заклинали людей царства эльфов.

Прав ли главный герой во всем этом? Какие тайны скрыты под легендарным прошлым? Сможет ли Алхимик распутать сложный сюжет, восполнить грехи королевства из прошлого и спасти своего брата? Путешествуйте по 26 нарисованным вручную местам! Используйте алхимию, чтобы вести расследование! Решите 26 мини-игр и сцен! Прогуляйтесь по королевству верхом и на плоту! Узнай давно скрытый секрет людей и эльфов!