Великий царь Арктур возвращается из своих поисков со Святым Граалем на буксире, только чтобы узнать, что кто-то разрушил его город Штормбризе (и остальную часть королевства). Он сразу же приступил к отвоеванию земель, но он не посчитался с Злом Вечного Смеяния.

Хотя игрок изначально помогает королю Арктуру, вскоре они возвращаются на сторону Зла, где с помощью некоторых обращенных героев протирают с ним пол.