В мире, где кости древнего зверя возвышаются над землей. Зефи, молодой воин, является частью уважаемой группы, чья роль заключается в охоте и убийстве ведьм - группы людей, проклятых горем рождения драконов.

Когда его чуть не убили во время одной из этих охотничьих миссий, две таинственные ведьмы спасли его от смерти, накормив кровью дракона. Получив новые магические способности благодаря их усилиям, он вскоре обнаруживает, что его судьба переплетается с судьбой ведьм и неохотно присоединяется к ним, чтобы сражаться против Империи, которой он когда-то служил, злобных охотников на драконов и ведьмы, более могущественной, чем любая из существующих.

Смогут ли они бороться со всем этим и спасти себя, или его новые союзники поддадутся проклятию дракона?