Джонатан Мун получает письмо от своей жены, которая пропала год назад.

Следуя информации из сообщения, он направляется в уединенный особняк, где проходит оккультная церемония.

Открываются врата в иной мир — непосвященная, извращенная земля Лустхаа. Переместитесь как в викторианский особняк, так и в Lusst'ghaa - инопланетное измерение, наполненное потусторонними существами. Лустхаа был похож на нашу Землю, пока местные существа не решили подвергнуться полному вырождению по собственному желанию.

Благодаря экспериментам они трансформировали свои тела, чтобы они никогда не переставали испытывать плотские наслаждения. Прошло сотни лет с тех пор, как эта метаморфоза и Лустгхаа стали землей, заросшей инопланетной растительностью и полной чудовищ, извивающихся в бесконечном экстазе.